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华鑫证券有限累赘公司毛正近期对沃格光电进行估计并发布了估计论说《公司事件点挑剔说：事迹短期承压，TGV技艺上风有望怒放中长期成漫空间》，本论说对沃格光电给出买入评级，刻下股价为29.96元。

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沃格光电(603773)

事件

公司于8月6日发布2023年半年报：公司2023年上半年竣事营收7.75亿元，同比+4.01%；竣事归母净利润-0.11亿元，竣事扣非归母净利润-0.21亿元，毛利率为19.38%。经狡计，2023年二季度公司竣事营收4.29亿元，同比+10.16%，环比+23.79%，竣事归母净利润-0.12亿元。

投资重心

浪掷电子需求疲软，短期利润承压

2022年以来，受海外环境、行业周期、产业链供应链等多重成分影响，全球浪掷电子需求疲软。凭据Canalys统计数据表现，全球智高手机出货量领导第五个季度下滑，2023年第1季度同比下滑12%，第2季度同比下落11%；2023年第2季度全球台式机和札记本电脑总出货量同比下落11.5%，在此之前出货量已领导两个季度下落了30%以上。由于卑劣浪掷电子商场需求不绝低迷，公司利润端短期承压，2023年上半年竣事归母净利润为-0.11亿元。

MiniLED商场远景广袤，公司供应链体系高度协同

跟着MiniLED技艺握住老练，其在亮度、对比度、功耗、曲面表现和大尺寸方面胜过传统侧背显豁露，这导致MiniLED商场浸透率不绝普及，纵情成为车载表现、电视、札记本电脑、表现器等制造商的主要选用。凭据各人说Research数据，2022年MiniLED产物出货量约为1725万台，瞻望到2023年将接近2000万台，至2026年可能达到近4900万台，尤其在电视商场上推崇杰出。此外，凭据GGII统计，2022年全球车用LED商场界限跨越40亿好意思元，其中MiniLED背光车载表现屏出货量跨越12.5万片。GGII预测，到2025年，车用MiniLED背显豁露屏出货量将跨越100万片。在MiniLED背显豁露方面，玻璃基板因其优异性能和老本上风，迥殊在高端产物、高分区、窄边框和低OD值等方面，已成为伏击选用。公司已完成从玻璃基清醒板制作到背光模组制作的全历程，推出全套MiniLED背光处分决策，并进一步加速玻璃基MiniLED背光基板、灯板及表现模组的产能布局。现在，公司的玻璃基Mini/MicroLED基板表情已进展到建立线装配调试阶段，瞻望本年四季度可投产。

Mini/Micro直显及先进封装商场快速发展，推动公司TGV技艺产能布局加速落地

MiniLED和MicroLED技艺在表现界限赶紧发展。MiniRGB自愿光决策在生意展示商场有后劲，迥殊适用于影院、告白、租借和体育界限。各人表现中，欧博体育投注小间距LED表现屏正纵情取代DLP和LCD，无接缝、可纯真调节大小的性格成为要道。MicroLED正走向浪掷级利用，开头在VR/AR、智高腕表和大屏表现界限量产。凭据表现行业估计机构DSCC的预测，MicroLED屏幕的出货量和商场界限将大幅增多，表现技艺的远景十分乐不雅。

公司是全球少数掌捏TGV技艺的制造商之一，在玻璃薄化、TGV(玻璃基巨量互通技艺)、溅射铜和微电路图形化方面具有率先地位。公司具备玻璃基巨量微米级通孔的身手，最小孔径可至10μm，并可竣事轻浮化需求。动作芯片封装基板材料的选用，玻璃基低扩展扫数、低涨缩、高精度图形化，更匹配高精度技艺条款，提供优质处分决策。在Mini/Micro直显界限，公司比年来已与多家闻明企业合营开拓，包括MicroLEDMIP封装等，具有普及产物质能和镌汰老本的上风。公司将不绝鼓动玻璃基芯片板级封装在Mini/Micro直显、MIP封装、2.5D/3D封装、射频芯片载板、光通讯芯片载板等界限的利用，迥殊是在半导体先进封装界限的利用。

盈利预测

预测公司2023-2025年收入区分为17.01、22.46、30.32亿元，EPS区分为0.53、0.89、1.1元，刻下股价对应PE区分为57、34、28倍。受2023年上半年浪掷电子商场需求复苏纵情影响，公司利润短期承压，但咱们看好公司主营MiniLED、Mini/Micro直显商场的广袤远景，以及TGV技艺上风带来的中长期成漫空间，初度粉饰，予以“买入”投资评级。

风险教导

投产进程不足预期，卑劣需求增长不足预期，商场竞争加重。

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，东方钞票证券邹杰估计员团队对该股估计较为深化，近三年预测准确度均值为76.72%，其预测2023年度包摄净利润为盈利3548万，凭据现价换算的预测PE为146.16。

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凯尔特人球员普理查德近日接受了《波士顿环球报》采访，并谈到了小托马斯。　　今年休赛期，普理查德与小托马斯一起在温哥华参加了半职业比赛。　　普理查德说道：“在我还小的时候，小托马斯就是一位球场上的杀手了，我很敬重他。我已经和他认识很久了，但我们之前从未一起打过球。在温哥华的比赛是一次很特殊的经验。我很敬佩小托马斯在绿军获得的成就。”　　“真的很不可思议，以他那种身高去完成了如此了不起的事，在那个赛季的MVP榜上位居前列。一到第四节就化身大心脏先生，波士顿会永远记住他所做过的事情，他是传奇。”

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